Os acessos da equipe

Os acessos da equipe

Quem pode: o Dono da imobiliária

Cada pessoa da equipe tem um acesso, e o acesso diz, tela por tela, o que ela vê e onde ela mexe. A imobiliária nasce com dois: Dono, que pode tudo e não se muda, e Corretor, que você pode ajustar. Você também cria os seus.

Os cinco níveis

• Sem acesso: a tela some do menu e não abre.
• Visualização: vê tudo o que a tela mostra, de todo mundo, mas não cria, não edita e não exclui.
• Edita e visualiza próprios: vê e mexe só no que é dela. Nos Imóveis é diferente: ela vê todos os imóveis da casa e mexe só nos dela.
• Edita e visualiza a equipe: só existe em Leads, Negócios e Tarefas. Quem é líder vê e mexe no da equipe dele; quem não é líder fica no próprio. O líder se marca na estrela ao lado da equipe, na ficha da pessoa.
• Edita e visualiza todos: vê e mexe em tudo da tela, de qualquer pessoa.

Nem toda tela tem os cinco. Em Ranking, Dashboards e Configurações, a pessoa só vê ou mexe em tudo. Caixa de entrada, Chat e Conversa com a Basi são de cada um: ninguém lê os de outra pessoa. O (!) ao lado de cada tela explica a regra dela.

Dentro de Imóveis, a linha Dados do proprietário e da negociação decide quem vê o nome e o contato do proprietário, as anotações internas, a comissão combinada e a matrícula.

Convidar, trocar o acesso de alguém, inativar uma pessoa e cuidar do plano ficam sempre com o Dono, fora do quadro.

Mudar os níveis

1. Clique no nome da imobiliária, no canto de cima à esquerda, e depois em Configurações › Permissões.
2. Clique em Editar.
3. Clique no ícone do cruzamento entre a tela e o acesso e escolha o nível. Na linha do app, a escolha vale pra todas as telas dele; a seta abre as telas pra ajustar uma a uma.
4. Clique em Salvar.

Criar, trocar e excluir

• Novo acesso cria um acesso com todas as telas em Sem acesso. Clique em Editar pra dar o nome e os níveis.
• Pra trocar a pessoa de acesso, use o ⋯ do acesso › Pessoas, ou o campo Acesso na ficha dela, em Equipe › Pessoas. A troca vale na hora.
• No Corretor, o ⋯ tem Voltar ao de fábrica. Nos acessos que você criou, tem Excluir acesso: antes, você escolhe pra qual acesso as pessoas dele vão.

Se algo não deu certo

• "Só o Dono mexe nos acessos da imobiliária.": você entrou com outro acesso. Peça ao Dono pra fazer a mudança.
• "Já existe um acesso com esse nome.": dê outro nome.